Salesforce

Vinculación de identificadores de interesado

« Go Back
Information
Vinculación de identificadores de interesado
UUID-e2d12fe2-f84f-123c-3a10-b40632038c47
Article Content

Las identidades vinculadas se utilizan para definir las relaciones vinculadas entre los diferentes identificadores del interesado. Puedes crear manualmente estas identidades vinculadas para consolidar y administrar más fácilmente varios identificadores. Por ejemplo, puedes crear un grupo de identidades vinculadas para consolidar varios identificadores, como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y un número de cuenta, que todos identifican a una sola persona.

Descripción general de los grupos de identidades vinculadas

Los grupos de identidades vinculadas se pueden crear con una gran flexibilidad. Los siguientes detalles se pueden utilizar como referencia cuando se crean grupos de identidades vinculadas.

  • Cada grupo de identidades vinculadas puede ser de cualquier tamaño.

  • Cada grupo de identidades vinculadas puede contener cualquier número de identificadores de los mismos tipos de identificadores o diferentes. Por ejemplo, puedes incluir varias direcciones de correo electrónico o números de teléfono en un solo grupo de identidades vinculadas.

  • Cualquier identificador puede pertenecer a más de un grupo de identidades vinculadas.

    Nota

    Esto afectará a la experiencia de usuario esperada cuando se utilicen centros de preferencias de múltiples identidades. Para obtener más información, consulta Configuración de un centro de preferencias de identidad múltiple.

  • Cada grupo de identidades vinculadas debe tener un identificador primario definido. Solo se puede definir un identificador primario para cada grupo de identidad vinculado.

  • Si es necesario, se puede establecer un identificador como el identificador primario para más de un grupo de identidad vinculado.

  • Cada identificador debe tener un tipo de identificador definido para poder agregarse a un grupo de identidad vinculado. Para obtener más información, consulta To add a data subject identifier type (Agregar un tipo de identificador del interesado).

  • Los administradores del sitio web pueden especificar los tipos de identificadores que se pueden establecer como identificadores primarios del interesado. Para más información, consulta Configuring Linked Identities Settings (Configuración de los ajustes de las identidades vinculadas).

Creación de grupos de identidades vinculadas

Puedes crear grupos de identidades vinculadas para diferentes casos, como la consolidación de varios identificadores que identifican a una sola persona.

Crear un grupo de identidades vinculadas

  1. En el menú Universal Consent & Preference Management (Gestión de preferencias y consentimientos universales), selecciona Linked Identities (Identidades vinculadas). Aparecerá la pantalla Linked Identities (Identidades vinculadas).

  2. Haz clic en el botón Add New (Añadir nuevo). Aparecerá la pantalla Create Linked Identities (Crear identidades vinculadas).

  3. En el campo Search (Buscar), introduce el valor completo del identificador del interesado que quieras agregar al grupo de identidades vinculadas.

    Sugerencia

    Puedes abrir la pantalla Data Subjects (Interesados) en una instancia separada para copiar los valores de la columna Data Subject (Interesado) y pegarlos en el campo Search (Buscar).

  4. Presiona la tecla Enter (Intro).

  5. Repite los pasos 3 y 4 para cada identificador del interesado que quieras agregar al grupo de identidades vinculadas.

  6. Rellena el resto de campos según sea necesario. Para obtener más información, consulta Referencia de la pantalla Create Linked Identities (Crear identidades vinculadas).

  7. Haz clic en el botón Create (Crear). El identificador del interesado que estableciste como el identificador primario para el grupo de identidades vinculadas aparece en la pantalla Linked Identities (Identidades vinculadas).

Referencia de la pantalla Create Linked Identities (Crear identidades vinculadas)

Create_Linked_Identities_screen.png

Campo

Descripción

Search (Buscar)

Introduce el valor completo del identificador del interesado que quieras agregar al grupo de identidades vinculadas y presiona el botón Enter (Intro).

Data Subject Identifier (Identificador del interesado)

Muestra el identificador del interesado que introdujiste en el campo Search (Buscar).

Type (Tipo)

Muestra el tipo de identificador definido para el identificador del interesado. Si aún no se ha definido un tipo para el identificador del interesado, aparecerá un campo de selección en esta columna. El tipo deberá definirse antes de que se pueda agregar al grupo de identidades vinculadas.

Nota

El tipo de identificador solo se puede definir una vez y no se puede cambiar. Además, el tipo de identificador también se puede definir en la pantalla Data Subject Details (Detalles del interesado). Para obtener más información, consulta To add a data subject identifier type (Agregar un tipo de identificador del interesado).

Set as Primary (Establecer como principal)

Selecciona la opción correspondiente al identificador del interesado que quieras establecer como el identificador primario para el grupo de identidades vinculadas.

Agregar el tipo de identificador del interesado

  1. En el menú Universal Consent & Preference Management (Gestión de preferencias y consentimientos universales), selecciona Data Subjects (Interesados). Aparecerá la pantalla Data Subjects (Interesados).

  2. Haz clic en el enlace de la columna Data Subject (Interesado) para el identificador del interesado para el que quieras definir un tipo de identificador. Aparecerá la ventana Data Subject Details (Detalles del interesado).

    Nota

    El tipo de identificador solo se puede definir una vez y no se puede cambiar. Se mostrará un valor nulo en la columna Identifier Type (Tipo de identificador) para indicar que aún no se ha definido ningún tipo de identificador para el identificador del interesado.

  3. En el campo Type (Tipo), selecciona el tipo de identificador que quieras establecer para el identificador del interesado seleccionado.

    Nota

    También se puede mostrar un campo de selección en la columna Type (Tipo) de la pantalla Create Linked Identities (Crear identidades vinculadas) si no se ha definido un tipo de identificador para uno de los identificadores del interesado introducidos.

  4. Haz clic en el botón Confirm (Confirmar).

Gestión de los detalles de grupos de identidades vinculadas

Puedes gestionar diversos detalles para los grupos de identidades vinculadas que se hayan creado mediante los siguientes procedimientos.

Acceder a un grupo de identidades vinculadas

  1. En el menú Universal Consent & Preference Management (Gestión de preferencias y consentimientos universales), selecciona Linked Identities (Identidades vinculadas). Aparecerá la pantalla Linked Identities (Identidades vinculadas).

  2. Haz clic en el enlace de la columna Identifiers (Identificadores) para el grupo de identidades vinculadas que quieras gestionar. Aparecerá la pantalla Linked Identities Details (Detalles de identidades vinculadas).

  3. Completa los siguientes procedimientos, según sea necesario, para gestionar el grupo de identidades vinculadas.

Establecer un identificador diferente como primario

  1. Coloca el cursor sobre el identificador que quieras establecer como primario y haz clic en el icono del menú Context (Contextual) que aparece.

  2. En el menú Context (Contextual), selecciona Mark as Primary (Marcar como primario). Aparecerá el cuadro de diálogo modal Mark Identifier as Primary (Marcar el identificador como primario).

  3. Haz clic en el botón Confirm (Confirmar). Aparecerá una marca de verificación verde en la columna Primary (Primario) para el nuevo identificador primario.

Desvincular un identificador

Puedes hacer clic en el botón Unlink All (Desvincular todo) para eliminar la relación vinculada entre cada identificador y el grupo de identidades vinculadas correspondiente. También puedes desvincular identificadores únicos mediante el siguiente procedimiento.

  1. Coloca el cursor sobre el identificador que quieras establecer como primario y haz clic en el icono del menú Context (Contextual) que aparece.

  2. En el menú Context (Contextual), selecciona Unlink (Desvincular). Aparecerá el cuadro de diálogo modal Unlink Identifier (Desvincular un identificador).

  3. Haz clic en el botón Remove (Quitar). El identificador se eliminará del grupo de identidades vinculadas y ya no aparecerá en la pantalla Linked Identities Details (Detalles de identidades vinculadas).

Agregar identificadores al grupo de identidades vinculadas

Puedes agregar identificadores adicionales al grupo de identidades vinculadas mediante la pantalla Manage Identifiers (Gestionar los identificadores). También puedes establecer un nuevo identificador primario y eliminar un identificador mediante el icono Delete (Eliminar) en esta pantalla según sea necesario.

  1. Haz clic en el botón Manage Identifier (Gestionar identificador). Aparecerá la pantalla Manage Identifiers (Gestionar los identificadores).

  2. En el campo Search (Buscar), introduce el valor completo del identificador del interesado que quieras agregar al grupo de identidades vinculadas.

    Sugerencia

    Puedes abrir la pantalla Data Subjects (Interesados) en una instancia separada para copiar los valores de la columna Data Subject (Interesado) y pegarlos en el campo Search (Buscar).

  3. Presiona la tecla Enter (Intro).

  4. Repite los pasos 3 y 4 para cada identificador del interesado que quieras agregar al grupo de identidades vinculadas.

  5. Realiza cualquier cambio adicional según sea necesario.

  6. Haz clic en el botón Save (Guardar). Los cambios aparecerán en la pantalla Linked Identities Details (Detalles de identidades vinculadas.

Visualización de identidades vinculadas

Puedes ver las identidades vinculadas adicionales para un identificador del interesado mediante el panel Other Linked Identities (Otras identidades vinculadas). Cuando existan otras identidades vinculadas, aparecerá un enlace en la columna Other Linked Groups (Otros grupos vinculados) en la pantalla Linked Identities Details (Detalles de identidades vinculadas). Puedes hacer clic en dicho enlace para acceder al panel Other Linked Identities (Otras identidades vinculadas).

Other_Linked_Identities_pane.png

También puedes ver detalles adicionales sobre las identidades vinculadas para un interesado en la pantalla Data Subject Details (Detalles del interesado). La sección Linked Identity Groups where this is the primary identifier (Grupos de identidades vinculadas donde este es el identificador primario) proporciona un enlace a los grupos de identidades vinculadas para los cuales se establece el identificador del interesado seleccionado como el identificador primario. La sección Other Primary Identifiers this is linked to (Otros identificadores primarios a los que está vinculado este) enumera los grupos de identidades vinculadas adicionales a los que pertenece el identificador del interesado seleccionado.

Data_Subject_Details_screen_-_Linked_Identities.png

Configuración de los ajustes de las identidades vinculadas

Los administradores de sitios web pueden limitar los tipos de identificadores que se pueden utilizar cuando se selecciona un identificador primario del interesado para los grupos de identidades vinculadas. Estos tipos de identificadores se pueden definir en Global Settings (Configuración global).

Consent_Settings_-_Linked_Identities.png

Limitar los tipos de identificadores primarios de los interesados

  1. Haz clic en el icono del engranaje gear-icon_global-settings.pngen la esquina superior derecha para acceder a Global Settings (Configuración global).

  2. En el menú Global Settings (Configuración global), selecciona Consent > Linked Identities (Consentimiento > Identidades vinculadas).

  3. Habilita la opción Use Linked Identities (Utilizar identidades vinculadas). Aparecerá la configuración Allowed Primary Data Subject Identifier Types (Tipos de identificadores primarios del interesado permitidos).

  4. Habilita la configuración Allowed Primary Data Subject Identifier Types (Tipos de identificadores primarios del interesado permitidos). Aparecerá el campo Select Identifier Type (Seleccionar el tipo de identificador).

  5. En el campo Select Identifier Type (Seleccionar el tipo de identificador), selecciona los tipos de identificador que se pueden utilizar como identificador primario del interesado.

  6. Haz clic en el botón Save (Guardar).

 
Article Visibility
7,120
Translation
Spanish
Not Checked

Powered by