Salesforce

Configurazione della coda dei sotto-incarichi

« Go Back
Information
Configurazione della coda dei sotto-incarichi
UUID-b37637e3-1023-c4ae-fa52-e09fbf8a6eee
Article Content

La coda dei sotto-incarichi ospita tutti i sotto-incarichi attivi per le richieste a livello di organizzazione. Questo elenco può essere gestito con filtri e visualizzazioni salvate per visualizzare determinati criteri di sotto-incarichi.

Per ulteriori informazioni sulla gestione di singoli sotto-incarichi nella coda dal riquadro Sotto-incarichi, fare riferimento a Gestione dei sotto-incarichi nel riquadro Sotto-incarichi.

Per gestire le visualizzazioni coda dei sotto-incarichi

  1. Nella schermata Sotto-incarichi cliccare sul selettore di visualizzazione Tutti i sotto-incarichi .

  2. Cliccare sul pulsante Gestisci visualizzazioni. Viene visualizzata la finestra modale Gestisci visualizzazioni.

  3. Apportare le modifiche in base alla necessità. Per ulteriori informazioni, consultare Riferimento della schermata Gestisci visualizzazioni.

  4. Cliccare sul pulsante Salva.

Riferimento della schermata Gestisci visualizzazioni

manage-views-subtask-queue.png

Campo

Descrizione

La mia visualizzazione predefinita

Selezionare la schermata che si desidera visualizzare per impostazione predefinita.

Visualizza nome

Modificare il nome della visualizzazione selezionata.

Cliccare sul pulsante Aggiorna per aggiornare le modifiche.

Elimina visualizzazione

Cliccare su Elimina vista per eliminare questa visualizzazione.

Per filtrare le visualizzazioni per la coda dei sotto-incarichi

È possibile organizzare i sotto-incarichi visualizzati nella coda dei sotto-incarichi. È inoltre possibile personalizzare le proprie impostazioni di visualizzazione personali per gestire il volume dei sotto-incarichi creati.

  1. Nella schermata Sotto-incarichi cliccare su Tutti i sotto-incarichi per aprire il selettore di visualizzazione dei sotto-incarichi.

    all-subtasks-view.png
  2. Per creare una visualizzazione filtro dei sotto-incarichi personalizzata, applicare i filtri, quindi cliccare sul pulsante Salva con nome . Viene visualizzata la finestra modale Crea visualizzazione.

    create-subtask-filter-views.png
  3. Inserire un nome per la visualizzazione, quindi cliccare sul pulsante Crea vista. Il filtro personalizzato è ora disponibile.

Per aggiungere filtri alla coda dei sotto-incarichi

È possibile creare filtri con valori dinamici per la coda dei sotto-incarichi per popolare i criteri pertinenti.

Nota

Cliccare sull'icona refresh-icon.pngAggiorna per aggiornare la coda dei sotto-incarichi.

  1. Nel menu Richieste dell'interessato selezionare Sotto-incarichi. Viene visualizzata la schermata Sotto-incarichi.

  2. Cliccare sull'icona FiltroFilter.png. Viene così visualizzato il riquadro Filtro.

  3. Cliccare sul pulsante Aggiungi filtro.

  4. Selezionare il campo o i dati in base ai quali si desidera filtrare. Per ulteriori informazioni, vedere Filtri disponibili .

    add-filter-full.png
  5. Cliccare sul pulsante Salva.

  6. Cliccare sul pulsante Applica.

Filtri disponibili

È possibile applicare i filtri seguenti per popolare le visualizzazioni personalizzate della coda dei sotto-incarichi:

  • Assegnatario

  • Scadenza

  • Fase

  • Status sotto-incarico

Per esportare la coda dei sotto-incarichi

Una volta configurata la coda con viste e filtri salvati, è possibile esportare i sotto-incarichi visualizzati in un file .csv per agire su incarichi assegnati specifici.

L'elenco dei campi disponibili per l'esportazione:

  • Nome incarico

  • ID richiesta

  • Flusso di lavoro

  • Fase

  • Assegnatario

  • Stato

  • Risoluzione sotto-incarico

  • Obbligatorio

  • Scadenza

  • Data di attivazione

  1. Nella schermata Sotto-incarichi cliccare sul pulsante Esporta . Verrà visualizzata la finestra modale Download del report per notificare che la richiesta di esportazione è in fase di elaborazione.

  2. Cliccare sull'icona Notification_ICon.PNG Centro avvisi per aprire la finestra modale Notifiche di sistema e sotto-incarichi e scaricare il report.

 
Article Visibility
3,574
Translation
Italian
Not Checked

Powered by